Clients et opportunités
Faites le suivi de vos clients, contacts, opportunités et entonnoirs de vente.
21 articles
- Comment me connecter à mon application d'équipe?Ouvrez l'adresse de votre application se terminant par /app, puis cliquez sur Continuer avec Google ou entrez le courriel et le mot de passe de votre compte d'équipe et cliquez sur Se connecter.
- Comment trouver n'importe quoi rapidement?Cliquez sur Recherche en haut de votre application d'équipe, ou appuyez sur ⌘K (Ctrl K sur Windows). Tapez quelques lettres pour créer un élément, aller à une page ou ouvrir un dossier.
- Comment fonctionnent les notifications, et comment les choisir?La cloche dans le haut affiche les mentions, les tâches et les conversations qui vous sont attribuées. Cliquez sur Mes notifications pour les recevoir dans l'application, par courriel, ou les deux.
- Que peut faire Ask Alori dans l'application de mon équipe?Ask Alori trouve, ajoute et modifie vos clients, entreprises et opportunités lorsque vous le demandez en mots simples. Cliquez sur Ask Alori dans le menu ou appuyez sur ⌘J.
- Comment ajouter un client?Dans Clients, cliquez sur Nouveau client, entrez un nom et un numéro de téléphone ou un courriel, puis cliquez sur Ajouter le client. Le reste peut attendre.
- Comment trouver un client?Dans Clients, entrez un nom, un numéro de téléphone ou un courriel dans le champ de recherche. Utilisez le menu des statuts, le filtre d'étiquettes ou les cartes en haut pour préciser la liste.
- Comment modifier les coordonnées d'un client?Ouvrez le client et cliquez sur la valeur que vous voulez changer, directement là où elle s'affiche. Écrivez, puis appuyez sur Entrée ou cliquez ailleurs. L'enregistrement se fait automatiquement.
- Comment consigner un appel, une visite ou une note?Ouvrez le client, cliquez sur l'onglet Activité, choisissez Note, Appel ou Visite, écrivez ce qui s'est passé, puis cliquez sur Ajouter la note ou Ajouter.
- Comment utiliser les étiquettes?Dans Clients, cochez des clients, cliquez sur Étiqueter et choisissez ou saisissez une étiquette. Utilisez Filtrer par étiquette pour afficher seulement ces clients. Renommez ou supprimez des étiquettes dans Paramètres.
- Comment archiver ou supprimer un client?Ouvrez le client, cliquez sur ⋯ (Autres actions), puis sur Archiver pour le masquer de la liste, ou sur Supprimer le client… pour le retirer définitivement.
- Comment fusionner des clients en double?Dans Clients, cliquez sur Fusionner les clients, choisissez les 2 fiches de la même personne, cliquez sur Continuer, choisissez celle à conserver, puis cliquez sur Fusionner.
- Comment ajouter des personnes-ressources à un client?Ouvrez le client, cliquez sur l'onglet Personnes, puis sur Ajouter un contact. Entrez son nom, son rôle, son téléphone et son courriel, puis cliquez sur Enregistrer.
- Comment gérer les entreprises?Ouvrez Entreprises pour ajouter une entreprise, voir ses personnes associées et ses opportunités, et la fusionner ou la supprimer. Un client est associé à une entreprise lorsque vous l'inscrivez dans sa ligne Entreprise.
- Comment fonctionne le tableau des opportunités?Chaque colonne du tableau Opportunités correspond à une étape. Glissez une carte vers la colonne suivante à mesure que la vente avance, et cliquez sur une carte pour ouvrir l'opportunité.
- Comment ajouter une opportunité?Dans Opportunités, cliquez sur Nouvelle opportunité, choisissez le client, indiquez ce qu'il demande, puis cliquez sur Créer l'opportunité. Elle commence à la première étape du pipeline.
- Comment gagner, perdre ou déplacer une affaire?Glissez la carte de l'affaire dans une autre colonne, ou ouvrez l'affaire et choisissez son étape. Gagnée vous permet de planifier le travail; Perdue demande pourquoi.
- Comment configurer les pipelines et les étapes?Dans Opportunités, cliquez sur Modifier le pipeline pour renommer, réorganiser, ajouter ou supprimer des étapes, puis sur Enregistrer. Cliquez sur Nouveau pipeline pour en ajouter un autre.
- Comment envoyer des prospects de mon site Web, de Zapier ou de Google Ads dans Alori?Dans Opportunités, cliquez sur Connecter des prospects. Collez le Lien de prospects dans Zapier, Make, Google Ads ou votre outil de formulaire, ou transférez les courriels de formulaires au Courriel de prospects.
- Comment ajouter des produits et des revenus récurrents à une opportunité?Ouvrez l'opportunité, cliquez sur Ajouter des lignes dans la fiche Montant, ajoutez vos lignes et leur fréquence de facturation, puis cliquez sur Enregistrer. Alori calcule le MRR, l'ARR et la première année.
- Comment choisir ce qui s'affiche sur la page d'une affaire?Sur la page d'une affaire, cliquez sur le bouton curseurs d'une carte, cochez les champs à afficher et glissez-les dans l'ordre voulu. Glissez les cartes pour les réorganiser.
- Comment fusionner des affaires en double?Ouvrez l'affaire à conserver, cliquez sur Fusionner les affaires, cherchez le doublon et cliquez dessus. Ses clients, entreprises et tâches sont transférés, puis il disparaît.