Comment ajouter un client?
Dans Clients, cliquez sur Nouveau client, entrez un nom et un numéro de téléphone ou un courriel, puis cliquez sur Ajouter le client. Le reste peut attendre.
Ouvrez Clients dans le menu, cliquez sur Nouveau client, entrez un nom et un numéro de téléphone ou un courriel, puis cliquez sur Ajouter le client. Vous remplirez le reste plus tard, dans la fiche du client.
Aussi appelé : new client, create customer, add contact, add a lead, nouveau client, ajouter un client, créer une fiche client
Étape 1 : Ouvrir Nouveau client
Dans le menu, sous Clients, cliquez sur Clients, puis sur Nouveau client en haut à droite. Vous pouvez aussi appuyer sur ⌘K (Ctrl K), taper « new » et choisir Nouveau client.
Cliquez sur : Clients › Nouveau client
Étape 2 : Entrer les renseignements de base
Entrez le Nom (une personne ou une entreprise) et un Téléphone. Le Courriel est facultatif, mais il vous faut un téléphone ou un courriel. Cliquez sur Plus de détails pour ajouter l'Adresse, l'Entreprise, le Code d'accès ou note d'accès, ou la langue pour les messages.
Cliquez sur : Nouveau client › Plus de détails
Étape 3 : Ajouter le client
Cliquez sur Ajouter le client. La ligne au-dessus du bouton vous indique le statut et le responsable de départ : Actif, et vous comme responsable. Vous pouvez les modifier dans la fiche.
Cliquez sur : Ajouter le client
Étape 4 : Choisir la suite
Vous voyez … est ajouté, avec les options pour la suite : Préparer une soumission, Planifier un travail, Écrire un texto, ou Ajouter un autre client. Vous ne voyez que ce que votre application et votre rôle permettent. Fermez la fenêtre si vous avez terminé.
Autres façons d'ajouter des clients
Plusieurs à la fois : sur une page Clients vide, cliquez sur Ouvrir l'assistant sous Parler à Alori, puis collez votre liste, même si elle n'est pas bien classée.
Demandez simplement : dites à Demander à Alori « Ajouter Marie Tremblay, 450 555-0142 ».
Depuis votre site Web : les demandes de soumission provenant de votre site Web s'ajoutent d'elles-mêmes.
Si cela ne fonctionne pas
« … a déjà ce numéro. » Ce client est déjà dans votre application. Cliquez sur Ouvrir la fiche au lieu de l'ajouter en double.
« Un contact de … a ce numéro. » Ce numéro appartient à une personne-ressource associée à un autre client. Cliquez sur Ouvrir la fiche.
Le bouton Ajouter le client est gris. Entrez un nom et un numéro de téléphone complet ou un courriel valide.
Aucun bouton Nouveau client. Votre rôle vous permet seulement de consulter les clients. Demandez au propriétaire.