Comment trouver un client?
Dans Clients, entrez un nom, un numéro de téléphone ou un courriel dans le champ de recherche. Utilisez le menu des statuts, le filtre d'étiquettes ou les cartes en haut pour préciser la liste.
Ouvrez Clients et entrez un nom, un numéro de téléphone ou un courriel dans Rechercher un nom, un téléphone ou un courriel. La liste se met à jour au fur et à mesure que vous écrivez. Cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche.
Aussi appelé : chercher des clients, trouver un client, liste des clients, filtrer les clients, chercher un client, rechercher un client, liste des clients, filtrer
Étape 1 : Ouvrir Clients
Dans le menu, sous Clients, cliquez sur Clients. Vous verrez d'abord Clients actifs, ainsi que leur nombre total.
Cliquez sur : Clients
Étape 2 : Rechercher
Écrivez dans Rechercher un nom, un téléphone ou un courriel. Le titre devient Résultats de recherche.
Étape 3 : Préciser la liste
Statut : choisissez Statut : Actifs, Statut : Archivés, Statut : Tous ou Statut : Prospects (personnes qui ne sont pas encore associées à une entente).
Filtrer par étiquette : cochez une ou plusieurs étiquettes pour afficher uniquement ces clients. Cliquez sur Effacer le filtre pour afficher à nouveau tout le monde.
Les cartes en haut : cliquez sur Nouveaux prospects (à rappeler, 30 derniers jours), Mises au point à planifier (dernière visite il y a un an) ou Nouveaux clients (30 derniers jours).
Trier : cliquez sur l'en-tête de la colonne Client pour trier de A à Z ou de Z à A.
Cliquez sur : Statut : Actifs › Statut : Tous
Étape 4 : Ouvrir le client
Cliquez sur la ligne du client. Dans sa fiche, les flèches en haut à droite permettent d'ouvrir le client précédent ou suivant dans la liste.
Cliquez sur : Client précédent ou Client suivant
Bon à savoir
Recherchez depuis n'importe où : appuyez sur ⌘K (Ctrl K) et entrez le nom. Consultez Comment trouver n'importe quoi rapidement?
Maintenez ⌘ (ou Ctrl) enfoncé et cliquez sur une ligne, ou utilisez Ouvrir dans un nouvel onglet dans son menu ⋯, pour garder la liste ouverte.
Demander à Alori trouve aussi des clients, même par leur adresse ou les 4 derniers chiffres de leur numéro de téléphone.
Si ça ne fonctionne pas
« Aucun client ne correspond. » Vérifiez l'orthographe ou choisissez Statut : Tous : le client est peut-être archivé.
« Affichage des premiers résultats seulement. Entrez quelques lettres de plus. » Tapez plus de lettres du nom.
Toujours introuvable? Un filtre par étiquette est peut-être activé. Cliquez sur Filtrer par étiquette, puis sur Effacer le filtre.