Comment archiver ou supprimer un client?
Ouvrez le client, cliquez sur ⋯ (Autres actions), puis sur Archiver pour le masquer de la liste, ou sur Supprimer le client… pour le retirer définitivement.
Archivez un client avec qui vous ne travaillez plus : il quitte votre liste active, mais conserve tout son historique. Supprimez uniquement un client ajouté par erreur : cette action est irréversible. Les deux options se trouvent dans le menu ⋯ (Autres actions) de la fiche du client.
Aussi appelé : retirer un client, masquer un client, client inactif, ancien client, archiver un client, supprimer un client, client inactif, retirer
Étape 1 : Ouvrir le menu du client
Ouvrez Clients, cliquez sur le client, puis cliquez sur ⋯ en haut à droite.
Cliquez sur : Clients › le client › Autres actions
Étape 2 : Archiver le client
Cliquez sur Archiver. Le statut devient Archivé et il quitte Clients actifs. Ses travaux, soumissions, factures et son historique restent. Pour le réactiver, ouvrez le même menu et cliquez sur Désarchiver.
Cliquez sur : Autres actions › Archiver
Étape 3 : Ou supprimer le client
Cliquez sur Supprimer le client…. Le message vous précise ce qui sera supprimé : « Supprimer ce client, ses contacts, son historique et ses opportunités? Les tâches et les projets seront conservés sans le lien avec le client. » Confirmez, et le message Client supprimé. s'affiche.
Cliquez sur : Autres actions › Supprimer le client…
Plusieurs à la fois
Dans Clients, cochez les clients (sur un téléphone, appuyez d'abord sur Sélectionner). Dans la barre, cliquez sur Archiver ou Supprimer. Après l'archivage, cliquez sur Annuler dans le message si vous avez changé d'avis. Lorsque vous en supprimez plusieurs, tout client qui a des travaux, des soumissions ou des factures est conservé.
Cliquez sur : Clients › les cases › Archiver ou Supprimer
Bon à savoir
Pour voir les clients archivés, choisissez Statut : Archivé au-dessus de la liste.
Le menu ⋯ de chaque ligne propose aussi Archiver et Supprimer….
Un doublon? Fusionnez-le plutôt, pour ne rien perdre. Consultez Comment fusionner des clients en double?
Demandez à Alori peut archiver ou supprimer un client quand vous le demandez. Une suppression ne peut pas être annulée.
Si cela ne fonctionne pas
« Ce client a des travaux, des soumissions ou des factures. Supprimez-les d'abord. » Archivez-le plutôt, ou supprimez d'abord ses travaux, ses soumissions et ses factures.
« … conservés : supprimez d'abord leurs travaux, soumissions et factures. » Ces clients ont encore des travaux associés. Archivez-les plutôt.
« Ce client a trop de tâches ou de projets associés pour être supprimé en une seule fois. Communiquez avec un administrateur. » Demandez de l'aide au propriétaire.
Aucun menu ⋯. Votre rôle vous permet de consulter les clients, mais pas de les modifier.