Comment ajouter des produits et des revenus récurrents à une opportunité?
Ouvrez l'opportunité, cliquez sur Ajouter des lignes dans la fiche Montant, ajoutez vos lignes et leur fréquence de facturation, puis cliquez sur Enregistrer. Alori calcule le MRR, l'ARR et la première année.
Ouvrez l'opportunité et, dans la fiche Montant, cliquez sur Ajouter des lignes. Ajoutez une ligne pour chaque produit ou service, choisissez la fréquence sous Facturé (une fois, mensuel, trimestriel ou annuel), puis cliquez sur Enregistrer. La fiche en fait le total : Ponctuel, Mensuel (MRR), Annuel (ARR) et Première année.
Aussi appelé : line items, products, services, recurring revenue, MRR, ARR, subscription, maintenance contract, price tag, produits, revenu récurrent, abonnement, contrat d'entretien, lignes
Étape 1 : Ouvrir la fiche Montant
Ouvrez Pistes et opportunités et cliquez sur l'opportunité. À droite, repérez Montant. Cliquez sur Ajouter des lignes, ou sur Modifier si l'opportunité en contient déjà.
Cliquez sur : l'opportunité › Montant › Ajouter des lignes
Étape 2 : Ajouter vos lignes
Cliquez sur Ajouter une ligne et remplissez la Description, la Qté et le Prix. Pour utiliser un prix enregistré auparavant, cliquez sur Ajouter à partir du catalogue et sélectionnez-le.
Cliquez sur : Ajouter une ligne, ou Ajouter à partir du catalogue
Étape 3 : Choisir la fréquence de facturation de chaque ligne
Pour chaque ligne, choisissez Facturé : Une fois, Mensuel, Trimestriel ou Annuel. Pour une ligne récurrente, entrez le nombre de mois sous Pendant (mois). Laissez vide si elle se poursuit jusqu'à annulation. Sous les lignes, vous voyez la première année, le montant mensuel et l'ARR.
Étape 4 : Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer. Vous voyez Opportunité enregistrée. Le montant affiché de l'opportunité correspond désormais au total de la première année, et le montant mensuel s'affiche en dessous, comme 99 $/mois.
Cliquez sur : Enregistrer
Bon à savoir
Pas de lignes? Dans la même fenêtre, entrez plutôt un montant unique sous Montant affiché.
Le haut du tableau des opportunités affiche MRR ouvert dès que vos opportunités ouvertes comportent des lignes mensuelles.
Lorsque vous remportez l'opportunité, le travail commence avec son montant ponctuel.
Une piste n'a pas encore de fiche Montant : elle s'affiche dès que la piste devient une opportunité.
Demander à Alori peut aussi définir le montant affiché d'une opportunité.
Si ça ne fonctionne pas
« Chaque ligne doit avoir une description. » Remplissez la ligne vide, ou supprimez-la avec Supprimer cette ligne.
« Entrez un montant valide. » Entrez seulement un nombre, comme 1200.
« Entrez une quantité supérieure à 0. » Corrigez la Qté.
« Une opportunité comporte au maximum 100 lignes. » Regroupez certaines lignes.
« Un prix habituel a été supprimé. Rechargez la page et réessayez. » Rechargez la page et sélectionnez-le de nouveau.
Aucune fiche Montant. Votre rôle ne vous permet pas de voir les prix, ou l'opportunité est encore une piste.