Comment ajouter une opportunité?
Dans Opportunités, cliquez sur Nouvelle opportunité, choisissez le client, indiquez ce qu'il demande, puis cliquez sur Créer l'opportunité. Elle commence à la première étape du pipeline.
Ouvrez Prospects et opportunités et cliquez sur Nouvelle opportunité. Choisissez le client, entrez ce qu'il demande, puis cliquez sur Créer l'opportunité. Elle apparaît sur le tableau à la première étape du pipeline.
Aussi appelé : new lead, new opportunity, create deal, add a sale, add a lead, nouvelle affaire, nouveau prospect, créer une affaire, opportunité
Étape 1 : Cliquez sur Nouvelle opportunité
Dans le menu, sous Ventes, cliquez sur Prospects et opportunités, puis sur Nouvelle opportunité en haut à droite.
Cliquez : Prospects et opportunités › Nouvelle opportunité
Étape 2 : Choisissez le client
Sous Pour quel client?, faites une recherche avec Rechercher un client et cliquez dessus. Un nouveau client? Cliquez sur Nouveau client, entrez son Nom et son Téléphone (optionnel), puis cliquez sur Continuer. Le reste de sa fiche sera rempli plus tard.
Cliquez : Nouvelle opportunité › le client, ou Nouveau client › Continuer
Étape 3 : Indiquez ce qu'il demande
Écrivez-le dans Que demande le client?, comme « Remplacement de chauffe-eau », ou cliquez sur l'un de vos Services habituels. Ajoutez une Valeur estimée (optionnel) si vous la connaissez. Une soumission remplacera ce montant par son total.
Étape 4 : Créez l'opportunité
La ligne au-dessus du bouton indique à quelle étape l'opportunité commence. Cliquez sur Créer l'opportunité. Vous verrez Opportunité créée, puis vous pourrez cliquer sur Préparer la soumission ou Voir le tableau.
Cliquez : Créer l'opportunité
Autres façons d'ajouter une opportunité
Depuis un client : sur sa fiche, cliquez sur Nouveau, puis sur Opportunité.
Depuis une entreprise : sur l'entreprise, cliquez sur Nouvelle opportunité.
Demandez-le simplement : dites à Demander à Alori « Nouvelle opportunité pour Marie Tremblay, thermopompe, environ 8 000 $ ». L'outil peut aussi ajouter une liste entière en même temps.
Depuis votre site Web et d'autres outils : voir Comment envoyer des prospects de mon site Web, de Zapier ou de Google Ads dans Alori?
Si cela ne fonctionne pas
« … a déjà ce numéro. » Ce client est déjà dans votre application. Cliquez sur Choisir … pour le sélectionner.
« Entrez un montant valide. » Entrez seulement un nombre dans Valeur estimée, comme 8000.
Le bouton Créer l'opportunité est gris. Écrivez ce que le client demande.
Aucun bouton Nouvelle opportunité. Votre rôle vous permet de voir les opportunités, mais pas de les modifier.
« Enregistrer le client seulement » ajoute le nouveau client sans opportunité. Utilisez cette option s'il n'achète rien pour l'instant.