Comment consigner un appel, une visite ou une note?
Ouvrez le client, cliquez sur l'onglet Activité, choisissez Note, Appel ou Visite, écrivez ce qui s'est passé, puis cliquez sur Ajouter la note ou Ajouter.
Ouvrez le client et cliquez sur l'onglet Activité. Choisissez Note, Appel ou Visite, écrivez ce qui s'est passé, puis cliquez sur Ajouter la note (pour une note) ou Ajouter. Cela s'affiche en haut de l'activité du client, avec votre nom et l'heure.
Aussi appelé : consigner une activité, journal d'appels, rapport de visite, ajouter une note, note interne, journal, consigner un appel, note interne, ajouter une note, visite
Étape 1 : Ouvrir l'activité du client
Ouvrez Clients, cliquez sur le client, puis cliquez sur l'onglet Activité.
Cliquez sur : Clients › le client › Activité
Étape 2 : Choisir ce que vous consignez
En haut de l'activité, choisissez Note, Appel ou Visite. Vous pouvez aussi choisir Courriel ou Texto : avec Conversations, cela écrit au client; sans cette option, cela consigne un message que vous avez envoyé vous-même.
Cliquez sur : Activité › Note, Appel ou Visite
Étape 3 : L'écrire et l'ajouter
Note : écrivez dans Écrire une note pour l'équipe… et cliquez sur Ajouter la note. Le client ne voit jamais les notes. Tapez @ et le nom d'un collègue pour l'aviser.
Appel ou Visite : écrivez dans Consigner un appel, une visite, un détail… et cliquez sur Ajouter. Appuyez sur ⌘ Entrée (Ctrl Entrée) pour l'ajouter à partir du clavier.
Cliquez sur : Ajouter la note ou Ajouter
Bon à savoir
Les appels passés depuis l'application sont consignés automatiquement, avec l'enregistrement et le résumé d'Alori lorsqu'il y en a un.
Les courriels, les textos, les soumissions, les travaux et les factures s'affichent dans la même activité, le plus récent en premier.
Sur la page d'une opportunité, utilisez les boutons au-dessus de l'historique : Note, Appel, Courriel, Texto, Tâche ou Rendez-vous.
Pour supprimer un élément que vous avez consigné, utilisez son bouton de suppression et confirmez avec Supprimer ceci?.
Demander à Alori peut aussi ajouter une note : « Note pour Julie sur le dossier Gagnon : rappeler vendredi ».
Si ça ne fonctionne pas
« Écrivez d'abord quelque chose. » La boîte est vide. Écrivez ce qui s'est passé, puis ajoutez-le.
Aucune boîte en haut de l'activité. Votre rôle vous permet de voir les clients, mais pas de les modifier.
Un nom dans la liste @ indique Ne peut pas voir les clients. Le rôle de ce collègue ne lui permet pas de voir les clients, il ne peut donc pas lire la note. Demandez au propriétaire de changer son rôle.
Aucune liste @ lorsque vous tapez @. Vous êtes la seule personne dans l'équipe pour l'instant.