Que peut faire Ask Alori dans l'application de mon équipe?
Ask Alori trouve, ajoute et modifie vos clients, entreprises et opportunités lorsque vous le demandez en mots simples. Cliquez sur Ask Alori dans le menu ou appuyez sur ⌘J.
Ask Alori est l'assistant intégré à l'application de votre équipe. Tout ce que l'application fait, vous pouvez le demander en mots simples : trouver un client, ajouter une opportunité, écrire une note, déplacer une opportunité à Gagné. Cliquez sur Ask Alori dans le menu latéral, ou appuyez sur ⌘J (Ctrl J sous Windows).
Aussi appelé : assistant, IA, chatbot, ask AI, Alori AI, demander à Alori, assistant IA, IA
Étape 1 : Ouvrir Ask Alori
Cliquez sur Ask Alori au bas du menu latéral. Sur un ordinateur, il s'ouvre du côté droit de la page pour que vous puissiez continuer à travailler. Appuyez de nouveau sur ⌘J, ou cliquez sur Hide Alori, pour le fermer.
Cliquez sur : Ask Alori
Étape 2 : Demandez dans vos propres mots
Écrivez dans la boîte, comme « Ajoute Marie Tremblay, 450 555-0142 » ou « Où en sommes-nous avec le dossier Gagnon? ». Appuyez ensuite sur Entrée ou cliquez sur la flèche d'envoi (Send). Pour parler plutôt, cliquez sur le microphone (Talk). Vous pouvez coller jusqu'à 5 images dans un message.
Cliquez sur : Ask Alori › Send
Étape 3 : Vérifiez ce qu'il a fait
Alori montre chaque étape pendant son travail, comme Looking up ou Adding. La plupart des modifications se font immédiatement, avec un bouton Undo. Un courriel ou un message texte n'est qu'un brouillon : rien n'est envoyé tant que vous ne cliquez pas sur Send.
Ce que vous pouvez demander, pour les clients et les opportunités
Clients : en trouver un par nom, téléphone, courriel ou adresse; en ajouter un; modifier son nom, téléphone, courriel, adresse, titre, entreprise ou statut; consulter son historique.
Notes : ajouter une note sur un client, et aviser un coéquipier avec @ et son nom.
Personnes-ressources : ajouter ou modifier les personnes figurant sur la fiche d'un client ou d'une entreprise.
Trouver un courriel et un téléphone : remplir un courriel professionnel ou un numéro de téléphone manquant avec Apollo, une fois Apollo connecté dans Alori.
Entreprises : ajouter, renommer, enregistrer le site Web ou fusionner les doublons.
Opportunités : les lister, en ajouter une, en déplacer une ou plusieurs vers une étape (Gagné, Perdu…), renommer, définir le montant, associer d'autres clients à une opportunité, fusionner les doublons ou ajouter une liste complète en une seule fois.
Pipelines : ajouter un pipeline, ou renommer, réorganiser, ajouter et supprimer ses étapes.
Page de l'opportunité : choisir les champs que chaque carte affiche, pour toute l'équipe.
Champs personnalisés : ajouter des champs, et les remplir sur une fiche.
Supprimer : retirer une note, un contact, un client, une entreprise, une opportunité ou un pipeline, uniquement lorsque vous le demandez.
Messages : rédiger un courriel ou un message texte pour un client, prêt à être envoyé par vous.
Ouvrir une page : « montre-moi le tableau des opportunités » l'ouvre.
Se souvenir : indiquer à Alori une information à garder en mémoire à partir de maintenant.
Si votre application comprend des soumissions, des travaux, des factures, des tâches ou un horaire, Alori peut aussi travailler avec ceux-ci.
Bon à savoir
Sur la page d'une opportunité, cliquez sur Catch me up. Alori lit l'historique de l'opportunité et vous dit où elle en est et quoi faire ensuite.
Dans la recherche (⌘K), écrivez une question et cliquez sur Ask Alori : pour l'envoyer.
Alori voit et modifie seulement ce que votre rôle permet.
Cliquez sur New chat pour repartir à zéro.
Si ça ne fonctionne pas
« You're out of credits. Add some to keep asking. » Le propriétaire ajoute des crédits dans Alori.
« That's a lot of questions this hour. Try again a little later. » Attendez un peu, puis redemandez.
« The assistant isn't connected on this app yet. » Demandez au propriétaire de vérifier l'application dans Alori.
« Allow the microphone in your browser to talk to Alori. » Autorisez le microphone dans les paramètres de votre navigateur, puis cliquez de nouveau sur Talk.
« That was too long ago to undo. » Faites la modification manuellement, ou demandez à Alori de la rétablir.