Comment gérer les entreprises?
Ouvrez Entreprises pour ajouter une entreprise, voir ses personnes associées et ses opportunités, et la fusionner ou la supprimer. Un client est associé à une entreprise lorsque vous l'inscrivez dans sa ligne Entreprise.
Une entreprise est une organisation pour laquelle travaillent vos clients, comme un gestionnaire d'immeubles ou une chaîne de restaurants. Ouvrez Entreprises dans le menu pour en ajouter une, voir ses personnes associées, ses opportunités et son historique, ou la fusionner et la supprimer.
Aussi appelés : entreprises, comptes, organisations, B2B, clients commerciaux, compagnies, sociétés
Étape 1 : Ouvrir Entreprises
Dans le menu, sous Clients, cliquez sur Entreprises. Vous voyez chaque entreprise avec ses personnes associées et ses opportunités ouvertes.
Cliquez : Clients › Entreprises
Étape 2 : Ajouter une entreprise
Cliquez sur Nouvelle entreprise. Entrez son Nom et, si vous le connaissez, son Site Web (optionnel). Alori lit le site et décrit ce que fait l'entreprise. Cliquez sur Ajouter.
Cliquez : Nouvelle entreprise › Ajouter
Étape 3 : Associer des personnes à l'entreprise
Ouvrez l'entreprise. Sur un ordinateur, les personnes sont dans la colonne latérale; sur un téléphone, appuyez sur Personnes. Cliquez sur Ajouter une personne, puis cherchez ou entrez un nom. Vous pouvez aussi ouvrir un client et inscrire l'entreprise dans sa ligne Entreprise sous Détails.
Cliquez : l'entreprise › Ajouter une personne
Étape 4 : Fusionner ou supprimer
Sur l'entreprise, cliquez sur ⋯ (Plus d'actions) :
Fusionner avec… : choisissez une entreprise en double. Ses personnes, ses opportunités et ses messages sont déplacés ici, puis elle disparaît.
Supprimer l'entreprise… : ses personnes et ses opportunités restent, sans entreprise.
Cliquez : Plus d'actions › Fusionner avec… ou Supprimer l'entreprise…
Bon à savoir
Entreprises apparaît dans le menu dès que votre application contient au moins une entreprise.
La page de l'entreprise comprend Historique, Opportunités et Travaux et factures, avec ce que vous avez facturé cette année et le solde dû.
Cliquez sur Nouvelle opportunité sur une entreprise pour en créer une pour celle-ci.
Dans Entreprises, cochez 2 entreprises et cliquez sur Fusionner pour choisir celle à conserver.
Ask Alori peut ajouter, renommer ou fusionner des entreprises, et enregistrer leur site Web.
Si ça ne fonctionne pas
« Entrez une adresse Web, comme exemple.com. » Entrez le site sans espaces, comme acme.com.
« Entrez un nom. » Une entreprise conserve toujours un nom.
« Fusionnez jusqu'à 20 entreprises à la fois. » Fusionnez-les en plus petits groupes.
« Aucune entreprise pour l'instant. Ajoutez-en une avec Nouvelle entreprise, ou sur un client. » Cliquez sur Nouvelle entreprise.