Qu'est-ce qui n'est pas transféré depuis HubSpot?
Les courriels marketing, les statistiques web, les listes, les séquences et l'historique des propriétés restent dans HubSpot. Les fiches qui n'ont pas pu être transférées sont listées avec la raison.
La majorité des données de HubSpot sont transférées : contacts, entreprises, transactions, pistes, courriels, appels, réunions, notes, tâches, billets, produits, soumissions, factures et fichiers. Quelques éléments n'ont pas encore d'équivalent dans Alori et restent dans HubSpot. Tout ce qui n'a pas pu être transféré est affiché à la fin de l'importation, avec la raison.
Aussi appelé : missing data, not imported, what's left out, import limits, données manquantes, non importé, ce qui ne suit pas
Ce qui reste dans HubSpot
Les courriels marketing, avec leurs ouvertures et leurs clics
Les statistiques web et les pages vues
Les soumissions de formulaires qui n'ont pas été envoyées à la boîte de réception
Les listes et les séquences
L'historique des modifications de chaque champ
Ce qui est transféré sous une autre forme
Les billets deviennent des tâches.
Les objets personnalisés deviennent une note sur le client.
Les champs d'entreprise sans équivalent dans Alori deviennent une note sur le premier contact de l'entreprise.
Les champs non associés sont transférés sous forme d'une seule note par fiche, pour ne rien perdre.
Les courriels et appels de la boîte de réception sont ignorés : HubSpot les consigne déjà comme activités de courriel et d'appel, et celles-ci sont bien transférées.
Les flux de travail utilisés deviennent des automatisations désactivées dans Robots. Seul le chemin principal d'un embranchement est transféré. Sont exclus : les courriels marketing, l'attente d'une date, les listes, les séquences, les étapes au-delà de la dixième et les étapes propres à HubSpot. Un flux de travail ne contenant aucune action réalisable par Alori n'est pas proposé.
Étape 1 : Voir les fiches qui n'ont pas été transférées
Lorsque l'importation est terminée, ouvrez … fiches non importées sous l'importation. Les 200 premières s'affichent sur la page. Pour toutes les voir, cliquez sur Télécharger la liste (CSV).
Cliquez sur : … fiches non importées › Télécharger la liste (CSV)
La signification de chaque raison
« Aucun client auquel le rattacher » La fiche n'est liée à aucun contact, entreprise ou transaction qu'Alori pourrait utiliser.
« Un fichier n'a pas pu être copié (trop volumineux ou inaccessible) » Les fichiers de plus de 25 Mo sont ignorés.
« Son enregistrement se trouve dans Aircall : connectez Aircall pour le transférer » Connectez Aircall, puis relancez l'importation. Consultez Comment importer ma configuration téléphonique et mes enregistrements Aircall?
« Aircall n'a plus cet appel : Aircall l'a supprimé (appels plus anciens) ou il a été passé sur un autre compte Aircall » Alori ne peut pas le récupérer.
« L'appel n'a pas d'enregistrement dans Aircall » Il n'y avait rien à copier.
« Pente vers une fiche qui n'a pas été importée » Il est lié à un élément que vous avez choisi de ne pas importer.
« Ses fichiers n'ont pas de place dans ce projet » Votre application n'a nulle part où stocker ce fichier pour le moment.
« Le projet était trop occupé pour le traiter. Recommencez. » Relancez l'importation. Ce qui a déjà été transféré est mis à jour, pas dédoublé.
Si cela ne fonctionne pas
« Reconnecter pour l'inclure » s'affiche à côté d'un type de fiche. Votre connexion HubSpot ne le partage pas encore. Cliquez sur Reconnecter et accordez l'accès.
« Reconnectez HubSpot pour transférer aussi vos flux de travail. » Cliquez sur Reconnecter, puis lisez HubSpot à nouveau.