Comment passer de HubSpot à Alori?
Ouvrez Importer des données, cliquez sur Commencer sur HubSpot, connectez-le, vérifiez ce qui est transféré, essayez un échantillon, puis cliquez sur Tout importer.
Ouvrez Importer des données dans le menu latéral, cliquez sur Commencer sur HubSpot et suivez les quatre étapes : connectez HubSpot, vérifiez ce qui est transféré, essayez un échantillon, puis importez tout. Alori lit seulement HubSpot, donc rien ne change là-bas.
Aussi appelé : migrer, migration, passer de HubSpot, déplacer mon CRM, transférer des contacts, importer HubSpot, migrer, changer de CRM, transférer mes contacts
HubSpot transfère les contacts, entreprises, transactions, courriels, appels, réunions, notes, tâches, billets, produits, soumissions et fichiers. Tout va dans les données réelles de votre application. Vous avez besoin d'un compte enregistré pour utiliser Importer des données.
Étape 1 : Connecter HubSpot
Dans le menu latéral, cliquez sur Importer des données. Sous Où se trouvent vos données aujourd'hui, cliquez sur Commencer sur HubSpot. La page indique Passer de HubSpot à Alori. Cliquez sur Connecter HubSpot, connectez-vous à HubSpot et autorisez Alori à lire votre compte. Vous revenez à la même page avec « HubSpot est connecté ».
Cliquez : Importer des données › Commencer › Connecter HubSpot
Étape 2 : Vérifier ce qui est transféré
Alori commence à lire HubSpot par lui-même : « Lecture de HubSpot : décompte de vos fiches et de leurs champs. Cela prend jusqu'à une minute. » Ensuite, l'étape Vérifier ce qui est transféré montre chaque type de fiche et où il atterrit dans Alori. Les choix suggérés conviennent à la plupart des entreprises. Pour les modifier, cliquez sur Champs, propriétaires et pipelines : choisissez quel membre de l'équipe reçoit les fiches de chaque propriétaire HubSpot, ainsi que le pipeline et les étapes vers lesquels vont vos transactions. Vos modifications s'enregistrent d'elles-mêmes. Lorsque tout vous convient, cliquez sur Ça a l'air bien, essayer un échantillon.
Cliquez : Champs, propriétaires et pipelines › Ça a l'air bien, essayer un échantillon
Étape 3 : Essayer un échantillon
Choisissez combien de contacts vont dans l'échantillon (10, 25 ou 50), puis cliquez sur Importer l'échantillon. Alori transfère quelques contacts récents avec tout ce qui y est lié. Ouvrez votre application et examinez quelques clients : leur historique, leurs notes et leurs fichiers. Pas satisfait? Cliquez sur Annuler l'échantillon. Consultez Comment faire l'essai d'un échantillon d'abord, ou annuler une importation?
Cliquez : Essayer un échantillon › Importer l'échantillon
Étape 4 : Tout importer
Cliquez sur Ça a l'air bien, tout importer. Alori vous demande de confirmer le nombre de fiches, puis cliquez sur Tout importer. Cela s'exécute sur les serveurs d'Alori, vous pouvez donc fermer la page. Les fiches importées par l'échantillon sont mises à jour et non doublées. À la fin, vous voyez « Terminé : … fiches sont dans Alori », avec tout ce qui n'a pas pu être transféré listé en dessous.
Cliquez : Ça a l'air bien, tout importer › Tout importer
Bon à savoir
Vos flux de travail HubSpot en cours d'utilisation deviennent des automatisations dans Bots, désactivées, afin que les clients ne reçoivent pas les messages en double. Activez chacune d'elles une fois désactivée dans HubSpot.
Si vos appels ont été enregistrés avec Aircall, Alori demande votre clé Aircall pour que les enregistrements soient transférés. Consultez Comment importer ma configuration téléphonique et mes enregistrements Aircall?
Si votre application a besoin d'une mise à jour rapide pour recevoir certaines fiches, cliquez sur Mettre à jour avec le nom de votre projet. Vos données restent telles quelles.
Si cela ne fonctionne pas
« La connexion a expiré. Reconnectez-vous pour continuer l'importation. » Cliquez sur Reconnecter et connectez-vous de nouveau à HubSpot.
« Votre ancien CRM n'a pas répondu. Réessayez dans une minute. » Attendez une minute, puis cliquez de nouveau sur Lire HubSpot.
« Une importation est en cours. Attendez qu'elle se termine ou arrêtez-la. » Attendez que l'importation actuelle se termine.
« Ce projet a besoin d'une mise à jour avant de pouvoir importer. Ouvrez-le et publiez-le ou mettez-le à niveau. » Ouvrez votre application, publiez-la ou mettez-la à niveau, puis revenez.
« Arrêté en raison d'une erreur » Cliquez sur Continuer là où cela s'est arrêté. Ce qui a déjà été importé est conservé et mis à jour, pas doublé.
« Créez d'abord votre application : l'importation va dans son CRM. » Créez votre application, puis revenez à Importer des données.