Comment faire l'essai d'un échantillon d'abord, ou annuler une importation?
Cliquez sur Importer l'échantillon pour transférer quelques contacts d'abord. Annuler l'échantillon ou Annuler toute l'importation retire ce qui a été importé; le travail de votre équipe reste.
À l'étape Faire l'essai d'un échantillon, choisissez 10, 25 ou 50 contacts et cliquez sur Importer l'échantillon. Si le résultat ne vous convient pas, cliquez sur Annuler l'échantillon. Après une importation complète, Annuler toute l'importation retire tout ce qui a été importé.
Aussi appelé : test import, trial import, preview import, roll back an import, cancel import, essai, échantillon, annuler l'importation
Un échantillon comprend quelques contacts récents avec tout ce qui y est lié : leurs transactions, historique, notes et fichiers. Il s'intègre aux données réelles de votre application, pour que vous puissiez voir vos propres clients dans Alori avant de transférer le reste.
Étape 1 : Importer un échantillon
Sur votre page d'importation HubSpot, ouvrez Faire l'essai d'un échantillon. À côté de Contacts dans l'échantillon, choisissez 10, 25 ou 50. Cliquez sur Importer l'échantillon. Une fois terminé, vous verrez « Échantillon importé » avec le nombre d'enregistrements.
Cliquez sur : Importer des données › HubSpot › Importer l'échantillon
Étape 2 : Vérifier le tout dans votre application
Cliquez sur Ouvrir avec le nom de votre projet. Jetez un coup d'œil à quelques clients : leur historique, leurs notes et leurs fichiers. Quelque chose ne va pas? Annulez l'échantillon (Étape 3), modifiez vos choix dans Vérifier ce qui est transféré, puis importez l'échantillon à nouveau.
Cliquez sur : Ouvrir votre projet
Étape 3 : Annuler l'échantillon, ou le conserver
Pour le retirer, cliquez sur Annuler l'échantillon, puis confirmez avec Annuler l'échantillon. Pour le conserver et transférer le reste, cliquez sur Ça me convient, tout importer. Les enregistrements ajoutés par l'échantillon sont mis à jour, pas dédoublés.
Cliquez sur : Annuler l'échantillon
Étape 4 : Annuler une importation complète
Une fois l'action Tout importer terminée, cliquez sur Annuler toute l'importation, puis confirmez. Cela retire tout ce qui a été transféré par cette importation, y compris l'échantillon.
Cliquez sur : Tout importer › Annuler toute l'importation
Bon à savoir
L'annulation conserve les enregistrements modifiés par votre équipe depuis, comme un travail ajouté à un client importé.
Annuler l'échantillon retire aussi les automatisations créées à partir de vos flux de travail HubSpot, à moins que vous n'ayez tout importé depuis.
L'annulation retire uniquement ce qui a été transféré par l'importation. Pour tout effacer, que ce soit importé ou saisi manuellement, consultez Comment supprimer toutes les données importées et recommencer à zéro?
Les importations effectuées avec l'API ont leur propre bouton Annuler sous Importations récentes. Consultez Comment importer des données avec l'API?
Si ça ne fonctionne pas
« Une importation est en cours. Attendez qu'elle se termine ou arrêtez-la. » Vous ne pouvez pas annuler pendant qu'une importation est en cours. Attendez qu'elle se termine.
« Ça n'a pas fonctionné. Réessayez. » Cliquez à nouveau sur annuler dans un instant.
Les boutons sont grisés. Réglez d'abord les problèmes indiqués sous Régler ces problèmes avant d'importer.