Comment organiser mon équipe en équipes?
Ouvrez Utilisateurs › Équipes, cliquez sur Nouvelle équipe, nommez-la et ajoutez ses membres. Un rôle défini à Ceux de son équipe voit alors les fiches de cette équipe.
Ouvrez Utilisateurs, cliquez sur l'onglet Équipes, cliquez sur Nouvelle équipe, donnez-lui un nom et ajoutez ses membres. Chaque modification s'enregistre immédiatement.
Aussi appelé : équipes, groupes, équipes des ventes, succursales, teams, groups
Une équipe regroupe des personnes qui travaillent ensemble, comme Ventes Est ou Installateurs. Une personne peut faire partie de plus d'une équipe. Les équipes sont importantes lorsqu'un rôle est réglé à Ceux de son équipe (voir Comment choisir ce que chaque rôle peut faire?) : les personnes ayant ce rôle voient les clients, les entreprises et les opportunités appartenant à toute personne membre de l'une de leurs équipes. Une personne qui ne fait partie d'aucune équipe ne voit que les siennes.
Étape 1 : Ouvrir l'onglet Équipes et créer une équipe
Ouvrez le menu de votre compte, cliquez sur Utilisateurs, puis sur Équipes en haut. Cliquez sur Nouvelle équipe.
Cliquez : Utilisateurs › Équipes › Nouvelle équipe
Étape 2 : La nommer et ajouter ses membres
Entrez le nom sous Nom de l'équipe. Cliquez sur Ajouter des personnes et choisissez chaque personne dans la liste. Pour retirer quelqu'un, cliquez sur le × à côté de son nom.
Cliquez : Nom de l'équipe › Ajouter des personnes › une personne
Supprimer une équipe
Cliquez sur Supprimer l'équipe, puis sur Supprimer. Ses membres restent, dans leurs autres équipes.
Si ça ne fonctionne pas
« Votre application aura les équipes la prochaine fois qu'elle sera publiée. Réessayez après cela. » Votre application utilise une version plus ancienne. Publiez votre application une fois, puis réessayez.
« Donnez un nom à l'équipe. » Le nom ne peut pas être vide.
« Vous avez atteint la limite de 50 équipes. » Supprimez une équipe que vous n'utilisez pas.
« Impossible d'enregistrer. Réessayez. » Vérifiez votre connexion et réessayez.