Comment coller une liste de clients dans Alori?
Ouvrez Demander à Alori, écrivez « Ajoutez ces clients : » et collez votre liste, même si elle est en désordre. Alori les ajoute immédiatement, avec l'option d'annuler.
Ouvrez Demander à Alori dans votre application d'équipe, écrivez « Ajoutez ces clients : » et collez votre liste. Elle peut être en désordre : noms, numéros de téléphone, courriels et adresses dans n'importe quel ordre. Alori s'occupe de faire le tri et ajoute les clients.
Aussi appelé : bulk add, add many customers, copy paste contacts, customer list, ajouter des clients, coller une liste, liste de clients
C'est la façon la plus rapide de procéder pour une courte liste provenant d'un courriel, d'une note ou d'une feuille de calcul. Pour un gros fichier, utilisez l'API (voir Comment importer des données avec l'API?) ou faites la transition depuis HubSpot (voir Comment passer de HubSpot à Alori?).
Étape 1 : Ouvrir Demander à Alori
Si votre liste de clients est encore vide, la page Clients affiche Dites-le à Alori. Cliquez sur Ouvrir l'assistant : le champ indique déjà « Ajoutez ces clients : ». Sinon, cliquez sur Demander à Alori dans le menu latéral, ou appuyez sur ⌘J (Ctrl J sur Windows).
Cliquez sur : Clients › Ouvrir l'assistant
Étape 2 : Coller votre liste et envoyer
Collez votre liste après « Ajoutez ces clients : », puis appuyez sur Entrée. Un tableau copié à partir d'une page Web ou d'une feuille de calcul fonctionne aussi : Alori conserve ses lignes et ses liens.
Cliquez sur : Demander à Alori › Envoyer
Étape 3 : Vérifier ce qu'Alori a ajouté
Alori affiche chaque client ajouté. Les modifications sont appliquées immédiatement, avec un bouton Annuler en cas d'erreur. Ouvrez Clients pour les voir.
Cliquez sur : Clients
Bon à savoir
Pour ajouter plutôt une liste de personnes en tant qu'opportunités, précisez-le : « Ajoutez-les comme opportunités ». Alori en ajoute jusqu'à 60 à la fois dans un pipeline. Une personne déjà présente dans votre application est réutilisée, et une personne qui a déjà une opportunité dans ce pipeline est ignorée.
Pour une liste de personnes avec qui votre équipe compte communiquer, précisez qu'il s'agit d'une liste de prospects. Ces personnes sont enregistrées en tant que pistes sortantes et ne figurent pas dans la liste des clients tant qu'elles ne deviennent pas des opportunités.
Les détails supplémentaires sur chaque ligne, comme un lien LinkedIn, sont conservés sous forme de note dans la fiche du client.
Si ça ne fonctionne pas
Il manque des personnes. Collez de nouveau les lignes manquantes dans un nouveau message. Pour une très longue liste, envoyez-la en plusieurs parties.
Un client a été ajouté en double. Fusionnez-les. Voir Comment fusionner des clients en double?