Quelles automatisations puis-je configurer pour mon entreprise?
Textos quotidiens pour les travaux, publications Slack pour les nouvelles opportunités, suivis de soumissions, appels pour les factures importantes en souffrance, rappels et résumés hebdomadaires. Demandez-le simplement à votre robot en vos propres mots.
Tout ce que vous demanderiez à un adjoint d'exécuter de façon continue peut devenir une automatisation. Copiez l'une des idées ci-dessous, adaptez-la à votre entreprise et envoyez-la à votre robot. Il la configure et l'active.
Aussi appelé : idées d'automatisations, exemples, modèles, recettes, flux de travail, automation ideas, examples, templates, recipes, workflows
Étape 1 : Choisir une idée
Votre journée
« Tous les soirs à 19 h, envoie-moi par texto les travaux de demain. »
« Tous les lundis à 8 h, envoie-moi par texto les travaux de cette semaine. »
« Chaque matin, envoie par texto à chaque technicien ses travaux de la journée. »
Ventes
« Chaque fois qu'une opportunité est créée, publie-la dans notre canal #sales sur Slack. »
« Quand une soumission a été envoyée depuis 3 jours sans réponse, rappelle-moi d'appeler le client. »
« Quand une réservation est ajoutée, publie-la dans Discord. »
« Quand quelqu'un réserve une réunion, déplace son opportunité à Rendez-vous réservé. »
Finances
« Si une facture de plus de 5 000 $ devient en souffrance, appelle-moi. »
« Quand une facture est en souffrance, rappelle-le au client par courriel. »
« Quand une facture est payée, publie-la dans #wins. »
Travaux et clients
« Quand un travail est terminé, ajoute une tâche pour demander un avis au client. »
« Quand un nouveau client est ajouté, ajoute une note avec ce que nous savons sur lui. »
Rappels
« Rappelle-moi vendredi à 15 h d'appeler Bob. »
« Chaque vendredi, envoie-moi un résumé de la semaine : travaux terminés, soumissions envoyées, rentrées d'argent. »
Étape 2 : L'envoyer à votre robot
Ouvrez Robots et votre robot, collez votre idée et envoyez. Le robot répond avec une fiche. Cliquez sur Tester pour voir ce qu'il fait.
Cliquez : Robots › votre robot › envoyer › Tester
Bon à savoir
Ce qui peut en déclencher une : l'ajout ou le changement de statut d'un client, d'une opportunité, d'une soumission, d'un travail, d'une facture, d'une tâche, d'une réservation, ou d'un texto, d'un courriel ou d'un appel; un calendrier récurrent (15 minutes au minimum); ou une heure précise fixée.
Ce qu'elle peut faire : Slack, Discord, Texto, Courriel, Appel, Tâche, Note, Webhook, Attendre et IA. Une étape d'IA prend en charge le discernement et les résumés, comme « la semaine en trois lignes ».
Les messages aux clients nécessitent votre accord préalable : le robot affiche le texte exact.
Les idées pour Slack et Discord nécessitent qu'ils soient d'abord connectés. Consultez Comment utiliser mon bot dans Slack ou Discord?
Vous pouvez aussi commencer depuis votre CRM : Paramètres › Automatisations › Nouvelle automatisation.
Si cela ne fonctionne pas
Le robot demande quel canal, quelle personne ou quelle heure. Répondez-lui, et il terminera l'automatisation.
« Crédits épuisés. » Ajoutez des crédits. Les étapes d'IA, les textos et les appels consomment des crédits.
Elle s'est mise en pause. Consultez Pourquoi mon automatisation s'est-elle mise en pause?