Comment créer une automatisation?

Dites à votre robot quoi faire de façon continue, comme « tous les soirs, envoie-moi par texto les tâches de demain ». Il configure l'automatisation et l'active immédiatement.

Mis à jour le 22 octobre 2026

Dites à votre robot quoi faire de façon continue, dans vos propres mots : « tous les soirs à 19 h, envoie-moi par texto les tâches de demain » ou « chaque fois qu'une opportunité est créée, publie-la dans #ventes ». Il configure l'automatisation et l'active immédiatement.

Aussi appelé : workflow, rule, trigger, recurring task, reminder, automatisation, flux de travail, règle, rappel

Commencez par des mots comme « quand… », « chaque… », « chaque fois que… », « rappelle-moi de… », « préviens-moi si… » ou « à partir de maintenant… ».

Étape 1 : Ouvrez votre robot

Cliquez sur Robots dans le menu de gauche, puis sur votre robot.

Cliquez sur : Robots › votre robot

Étape 2 : Dites ce qui devrait se passer

Écrivez ce que vous voulez et envoyez. Indiquez quand cela doit se produire et quoi faire. Par exemple : « Si une facture de plus de 5 000 $ devient en souffrance, appelle-moi. » Ou appuyez sur l'une des suggestions avant votre premier message.

Cliquez sur : Robots › votre robot › écrivez › envoyez

Étape 3 : Vérifiez la carte

Le robot répond avec une carte : le nom de l'automatisation, le moment où elle s'exécute (comme « Lorsqu'une opportunité est ajoutée » ou « Chaque jour à » une heure précise), ce qu'elle fait (Texto, Slack, IA…), un interrupteur marche/arrêt et Le tester. Elle est activée dès qu'elle est créée.

Elle s'affiche aussi sous Ce que je fais de manière autonome sur la page du robot.

Ce qui peut déclencher une automatisation

Un événement survient : un client, une opportunité, une soumission, une tâche, une facture, une réservation, ou un texto, un courriel ou un appel est ajouté, ou l'un d'eux change de statut (comme « Quand une facture devient en souffrance »). Vous pouvez ajouter des conditions, comme un montant supérieur à 5 000 $.
Un horaire : toutes les X minutes, heures, jours, semaines ou mois, à une heure précise, certains jours de la semaine. 15 minutes au minimum.
Une seule fois : un rappel à une heure définie.

Ce qu'elle peut faire

Publier dans Slack ou Discord, envoyer un Texto ou un Courriel, Appeler quelqu'un, ajouter une Tâche ou une Note, appeler un Webhook, Attendre, ou une étape d'IA : une consigne que le robot exécute avec tout ce qu'il peut faire, comme un résumé. Jusqu'à 10 étapes.

Bon à savoir

Depuis votre CRM aussi. Dans l'application de votre équipe, ouvrez Paramètres › Automatisations et cliquez sur Nouvelle automatisation : cela ouvre Demander à Alori avec « Configurer une automatisation : ». Terminez la phrase et envoyez.
Messages aux clients. Le robot vous montre les mots exacts et attend d'abord votre accord.
Les membres de l'équipe peuvent créer des automatisations uniquement pour eux-mêmes : des rappels et des messages qui leur sont destinés, des tâches, des notes et des étapes d'IA.
Les événements prennent jusqu'à une minute pour déclencher une automatisation. Les fiches créées avant l'automatisation ne la déclenchent jamais.
Crédits. Les étapes d'IA, les textos et les appels utilisent des crédits.

Si cela ne fonctionne pas

Le robot pose une question en retour. Il a besoin d'un détail supplémentaire, comme le canal ou l'heure. Répondez-lui.
« À court de crédits. » Ajoutez des crédits, puis demandez à nouveau.
« Votre identifiant ne fait pas encore partie de l'équipe d'Alori. Demandez au propriétaire de vous ajouter sur la page Utilisateurs. » Demandez au propriétaire de vous ajouter, puis réessayez.