Que contient la liste « À planifier »?

Vos soumissions acceptées qui n'ont pas encore de date. Glissez une fiche sur le calendrier, ou cliquez dessus pour choisir l'heure.

Mis à jour le 22 octobre 2026

La liste À planifier contient vos soumissions acceptées qui n'ont pas encore de date. Glissez une fiche sur le calendrier pour la planifier, ou cliquez dessus pour choisir l'heure. Le chiffre sur le bouton vous indique combien sont en attente.

Aussi appelé : to plan, unscheduled jobs, backlog, accepted quotes, waiting list, à planifier, travaux à céduler, soumissions acceptées

Étape 1 : Ouvrir la liste

Dans l'Horaire, cliquez sur À planifier dans le haut. Il ne s'affiche que lorsqu'une soumission acceptée est en attente et que votre rôle permet de planifier des travaux. Chaque fiche présente le client, le travail, son prix et sa durée.

Cliquez sur : Horaire › À planifier

Étape 2 : Mettre une soumission sur le calendrier

Glissez une fiche sur le calendrier au jour et à l'heure souhaités. Dans la vue Jour, déposez-la dans la colonne d'un membre de l'équipe pour la lui assigner. Vous pouvez aussi cliquer sur la fiche : le formulaire de planification s'ouvre à l'étape 2 avec les informations du travail préremplies.

Étape 3 : Vérifier et planifier

Vérifiez l'heure, la personne assignée et l'adresse, puis cliquez sur Planifier. La soumission quitte la liste.

Cliquez sur : Planifier

Bon à savoir

La liste est classée du numéro de soumission le plus bas au plus élevé.
Autre travail ou événement au bas permet de planifier quelque chose qui n'est pas une soumission.
Vous avez changé d'idée? Ouvrez la visite et cliquez sur Retirer du calendrier : la soumission retourne dans la liste.
La liste requiert l'outil Soumissions dans votre application.

Si ça ne fonctionne pas

Aucun bouton À planifier. Aucune soumission acceptée n'est en attente, ou votre rôle ne vous permet pas de planifier tous les travaux.
« Seule une visite non commencée issue d'une soumission acceptée, sans photos, liste de vérification, invités ou facture, peut être retirée du calendrier. Ouvrez le travail pour le supprimer. » Le travail a débuté. Ouvrez plutôt le travail.