Pourquoi Alori a créé une tâche pour moi?
Alori transforme ce qui a tendance à être oublié en tâches, comme une soumission sans réponse ou une facture en retard. Chacune indique pourquoi et se ferme d'elle-même lorsque la raison disparaît.
Alori surveille ce qui a tendance à être oublié, comme une soumission sans réponse, une facture en retard ou une demande sur le site Web, et crée une tâche pour cela. La tâche explique pourquoi, et elle se ferme d'elle-même lorsque la raison disparaît.
Aussi appelé : automatic tasks, auto tasks, Alori tasks, reminders, follow-up tasks, tâches automatiques, rappels, relances
Étape 1 : Voir pourquoi Alori l'a créée
Ouvrez la tâche. Sous son titre, Pourquoi Alori a créé cette tâche explique la raison et quand elle se ferme d'elle-même. Dans le panneau, Créé par indique Alori.
Cliquez sur : Tâches › la tâche
Étape 2 : Reporter ou désactiver pour ce client
Pas maintenant? Cliquez sur Reporter de 3 jours. Pas du tout utile pour ce client? Cliquez sur Pas utile pour ce client : Alori ne créera plus cette tâche pour lui. Cliquez sur Annuler si vous changez d'idée.
Cliquez sur : Reporter de 3 jours
Étape 3 : Modifier les règles (propriétaire)
Cliquez sur Paramètres › Tâches automatiques. Pour chaque règle, activez ou désactivez Alori suit cette règle, définissez le délai et choisissez à qui l'assigner dans Attribuer à. Les modifications s'enregistrent immédiatement.
Cliquez sur : Paramètres › Tâches automatiques
Les règles
Soumission sans réponse : activé, 5 jours après le dernier message concernant la soumission. Se ferme lorsque le client répond ou accepte.
Facture en retard : activé, 7 jours après la date d'échéance. Se ferme lorsque la facture est payée.
Demande sur le site Web : activé, 2 heures après sa réception. Se ferme lorsque quelqu'un écrit ou appelle le client.
Travail terminé non facturé : activé, 1 jour après que le travail a été fait. Se ferme lorsque le travail a une facture.
Message d'un expéditeur inconnu : désactivé au départ. Se ferme lorsque le numéro a un nom ou est associé à un client.
Service annuel : désactivé au départ, 11 mois après le dernier travail du client. Se ferme lorsqu'un travail est planifié pour lui.
Bon à savoir
Vous ne pouvez pas supprimer une tâche créée par Alori. Changez plutôt son Statut à Annulée, pour qu'elle ne revienne pas.
Sur votre tableau de bord, Mes tâches affiche un bouton en un clic pour chacune, comme Relancer ou Appeler.
Vous pouvez demander à Demander à Alori « pourquoi as-tu créé cette tâche? ».
Si ça ne fonctionne pas
« Alori a créé cette tâche : annulez-la plutôt, pour qu'elle ne revienne pas. » Changez le Statut à Annulée.
« Seule une tâche créée par Alori peut être désactivée pour un client. » La tâche a été créée par une personne. Modifiez-la ou supprimez-la plutôt.
Je ne vois pas Tâches automatiques dans Paramètres. Seul le propriétaire le voit, et seulement quand votre application comprend les Tâches.