Comment synchroniser avec QuickBooks Online?
Connectez QuickBooks Online dans Connecteurs, puis activez Synchroniser ce projet dans Paramètres, Intégrations de votre application. Les clients et les factures se synchronisent ensuite dans les deux sens.
Connectez QuickBooks Online une fois sur la page Connecteurs. Ensuite, dans votre application, ouvrez Paramètres › Intégrations › QuickBooks et activez Synchroniser ce projet. Vos clients, entreprises et factures restent alors identiques aux deux endroits.
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Étape 1 : Connecter QuickBooks Online
Dans le menu de gauche, cliquez sur Connecteurs, puis sur Connecter sous QuickBooks Online. Connectez-vous à QuickBooks, choisissez votre entreprise et autorisez Alori. De retour dans Alori, la carte affiche « Connecté à » suivi du nom de votre entreprise.
Vous pouvez également écrire « connecter QuickBooks » dans le clavardage et cliquer sur Connecter sur la carte.
Cliquez sur : Connecteurs › QuickBooks Online › Connecter
Étape 2 : Ouvrir QuickBooks dans votre application
Dans votre application, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, puis QuickBooks. Si vous avez effectué la connexion depuis le clavardage, cliquez sur Ouvrir les paramètres sur la carte pour y accéder directement.
Cliquez sur : Paramètres › Intégrations › QuickBooks
Étape 3 : Activer la synchronisation
Activez Synchroniser ce projet. Cette option est désactivée tant que vous ne l'activez pas. Choisissez ensuite les éléments à synchroniser :
Clients et entreprises : jumelés par courriel, puis par nom. Les nouveaux dossiers sont transférés dans les deux sens.
Factures : chaque facture est transférée sous forme d'une seule ligne de services. Choisissez un Article de services et un Code de taxe dans vos listes QuickBooks.
Chaque modification est enregistrée immédiatement.
Cliquez sur : Paramètres › Intégrations › QuickBooks › Synchroniser ce projet
Étape 4 : Publier votre application
La synchronisation s'exécute uniquement sur votre application publiée. Si vous voyez « La synchronisation s'exécute une fois le projet publié. », cliquez sur Publier › Publier maintenant dans votre espace de travail.
Cliquez sur : Publier › Publier maintenant
Bon à savoir
La synchronisation s'exécute toutes les 10 minutes, et immédiatement lorsque quelque chose change dans QuickBooks.
Si un dossier a été modifié aux deux endroits, la modification la plus récente l'emporte.
Le statut payé provient toujours de QuickBooks. Marquez les factures comme payées à cet endroit.
Si plusieurs projets utilisent QuickBooks, vous verrez « Ces projets écrivent dans la même entreprise QuickBooks. ». Pour choisir les projets autorisés à l'utiliser, cliquez sur Connecteurs › Gérer › Projets.
Si cela ne fonctionne pas
« La synchronisation s'exécute une fois le projet publié. » Publiez votre application. La synchronisation démarre ensuite d'elle-même.
« Choisissez un article de services » s'affiche lors de l'enregistrement. Choisissez un Article de services pour les factures, puis réessayez.
« Un autre projet écrit également dans cette entreprise QuickBooks. » Deux projets envoient des dossiers à la même entreprise. Si ce n'est pas ce que vous souhaitez, décochez-en un sous Projets dans Connecteurs.
QuickBooks affiche « Reconnexion requise » dans Connecteurs. Consultez Que faire lorsqu'un connecteur indique « Needs reconnect »?