Comment laisser une note pour mon équipe?
Dans une conversation, choisissez Note interne, rédigez-la, tapez @ pour aviser un collègue, puis cliquez sur Ajouter la note. Le client ne la voit jamais.
Ouvrez la conversation du client, choisissez Note interne sous Envoyer par, écrivez votre note et cliquez sur Ajouter la note. Tapez @ et le nom d'un collègue pour l'aviser. Le client ne voit jamais les notes.
Aussi appelé : note interne, mention, @mention, identifier un collègue, commentaire, mentionner
Étape 1 : Choisir Note interne
Cliquez sur Conversations et ouvrez le client. Sous le fil de discussion, choisissez Note interne sous Envoyer par.
Cliquez : Conversations › le client › Note interne
Étape 2 : L'écrire et mentionner un collègue
Écrivez votre note dans Écrire une note pour l'équipe…. Tapez @ pour ouvrir Mentionner un collègue, puis cliquez sur un nom. Une personne marquée comme Ne peut pas voir les clients ne peut pas ouvrir ce dossier; elle n'est donc pas avisée.
Étape 3 : Ajouter la note
Cliquez sur Ajouter la note. La note s'affiche dans le fil de discussion, avec l'étiquette Note interne. En dessous, vous voyez Avisé… avec les noms que vous avez mentionnés, puis …l'a vu une fois qu'ils l'ont lue.
Cliquez : Ajouter la note
Bon à savoir
Chaque personne que vous mentionnez reçoit une notification dans l'application. Si elle ne l'a pas vue après environ 5 minutes, elle lui est aussi envoyée par courriel, à moins qu'elle n'ait désactivé les notifications par courriel.
Vous pouvez mentionner jusqu'à 10 personnes dans une seule note.
Vous travaillez seul? La liste @ ne s'affiche pas : la note sert simplement pour vos dossiers.
Sur une tâche, cela fonctionne de la même manière : écrivez dans Activité, tapez @ pour mentionner quelqu'un, puis cliquez sur Commenter.
Vous pouvez aussi demander à Ask Alori : « Ajoute une note sur Benali pour @Tom : le code de la barrière est 4521. »
Si cela ne fonctionne pas
Je ne vois pas Note interne. Votre rôle ne peut pas modifier les clients. Demandez au propriétaire.
Un collègue n'est pas dans la liste @. Il ne fait pas encore partie de votre équipe, ou il ne peut pas voir les clients.
« Écrivez d'abord quelque chose. » Sur une tâche, écrivez votre commentaire avant de cliquer sur Commenter.