Comment transformer une soumission acceptée en travail?

Les soumissions acceptées attendent sous À planifier dans le tableau Travaux. Cliquez sur Choisir une date, choisissez le moment et qui y va, puis cliquez sur Planifier.

Mis à jour le 22 octobre 2026

Une fois qu'une soumission est acceptée, elle attend sous À planifier jusqu'à ce qu'elle ait une date. Cliquez sur Choisir une date, choisissez le moment et qui y va, puis cliquez sur Planifier. Le travail est créé à partir de la soumission, avec son prix et sa durée habituelle.

Aussi appelé : planifier une soumission, réserver les travaux, convertir une soumission en travail, bon de travail, planifier une soumission, céduler un travail, bon de travail, planifier les travaux, job

Étape 1 : Trouver la soumission sous À planifier

Ouvrez Travaux. Sur le tableau, la colonne À planifier apparaît en premier et liste chaque soumission acceptée qui n'a pas encore de travail, avec le client et le total.

Vous pouvez aussi ouvrir Horaire et cliquer sur À planifier : vous pouvez y glisser une carte directement sur le calendrier.

Cliquez : Travaux › À planifier

Étape 2 : Cliquer sur Choisir une date

Sur la carte de la soumission, cliquez sur Choisir une date. La fenêtre Planifier s'ouvre sur Quand, avec le titre, le prix et la durée du travail déjà remplis à partir de la soumission. Elle affiche « Durée de la soumission : » avec le temps que prennent habituellement les services de la soumission.

Cliquez : Choisir une date

Étape 3 : Choisir le moment et qui y va

Définissez le jour et l'heure. Sous Qui y va, choisissez le technicien. Chaque personne affiche Libre, En congé ou ce qu'elle a déjà à ce moment-là. Vous pouvez tout de même lui confier le travail si elle est occupée. Vérifiez l'Adresse, et cliquez sur Modifier si le travail a lieu ailleurs.

Étape 4 : Planifier

Cliquez sur Planifier. Vous voyez « Planifié pour », avec le jour et l'heure, et « Ajouté au calendrier. » La soumission quitte À planifier et le travail s'affiche dans Planifiés sur le tableau.

À partir de là, cliquez sur « Écrire à (client) pour confirmer » pour ouvrir votre conversation avec lui, ou sur Voir sur le calendrier.

Cliquez : Planifier

Bon à savoir

Vous pouvez aussi commencer à partir du dossier du client : cliquez sur Nouveau › Travail. Sous Quel travail?, ses soumissions acceptées apparaissent en premier, marquées Soumission acceptée.
Un plan d'entretien sur la soumission (une ligne facturée Mensuel, Trimestriel ou Annuel) ne fait pas partie du prix du travail. Le travail prend la partie ponctuelle.
Si Confirmation de rendez-vous est activée dans Paramètres › Messages automatiques, le client la reçoit une minute après la planification.
Seules les personnes qui voient tous les travaux peuvent planifier. Un technicien qui ne voit que ses propres travaux ne voit pas À planifier.
Vous pouvez demander à Demander à Alori : « Réserve la soumission acceptée de Sarah Chen mardi à 9 h. »

Si ça ne fonctionne pas

La soumission n'est pas sous À planifier. Vérifiez qu'elle est Acceptée. Une soumission qui a déjà un travail quitte la liste.
« Aucune soumission acceptée pour ce client. » Sa soumission est toujours Envoyée ou Brouillon. Cliquez d'abord sur Marquer comme acceptée dessus, ou choisissez Autre travail.
« Ça n'a pas fonctionné. Réessayez. » Le travail n'a pas été créé. Réessayez dans un instant.